RISQUE DU DIRIGEANT, QUELLE RÉPONSE POUR SÉCURISER LA PERSONNE ET L’ENTREPRISE

Previo Patrimoine, une entreprise totalement dédiée à la prévoyance du risque du dirigeant.
Une véritable stratégie d’action, juridique, assurantielle et patrimoniale… mise en œuvre sur mesure pour correspondre à chaque situation. La combinaison de deux expertises jusqu’ici disjointes, l’expert-comptable et l’assureur… pour un conseil pertinent, une recommandation argumentée et une mise en œuvre maîtrisée.

Une entreprise née d’une attente spécifique des dirigeants

Au fil du temps et des accompagnements d’entreprises et avec l’accumulation d’expériences toutes singulières, une constante est apparue : la protection des dirigeants n’est pas considérée à sa juste valeur. Traitée au second plan,
voire négligée, la protection du dirigeant se limite souvent à des solutions prêtes à l’emploi.

Le constat a été fait : le besoin de protection du dirigeant est légitime et les réponses proposées étaient soit sous-calibrées, soit sur-calibrées et surtout ne répondaient au besoin que par une réponse de type assurantielle. En 2015, fort de ce constat, le Groupe La Comptabilité a décidé de créer l’entreprise Previo Patrimoine pour mettre la protection du dirigeant au cœur d’une offre de service nouvelle.

Agir au-delà des réponses assurantielles

Risques multiples, solution sur mesure

Souvent, les dirigeants protègent comme il se doit leur entreprise et leurs salariés. Souvent, ils s’oublient, eux, leur famille et leur patrimoine. La mission de Previo Patrimoine est la combinaison d’une étude, de préconisations et de recommandations :

> Une étude en amont tenant compte des risques (financier, santé, retraite, pénal…) liés à votre projet d’entreprise à votre stratégie à court, moyen et long terme et de votre situation familiale.

> Une série de préconisations clarifiant en tant que conseil les spécificités de chaque risque, les parades possibles et pas seulement par la mise en œuvre de dispositifs assurantiels.

> La possibilité de souscrire, si cette éventualité s’impose, à un des contrats assurantiels spécifiques aux risques du dirigeant sélectionnés par Previo Patrimoine.

De la prestation de conseil à la mise en œuvre de contrats assurantiels, Previo Patrimoine fait des intérêts du dirigeant sa raison d’être.

Les dirigeants s’investissent pleinement dans leur activité sans avoir véritablement conscience des risques, Previo Patrimoine pense à eux et à leur famille.

> Commencez maintenant

L’expertise, l’écoute et l’indépendance gages de sécurité

Previo Patrimoine a un rôle de tiers de confiance. Le statut conseil et la connaissance de l’univers assurantiel permet de combiner sécurité et budget maîtrisé. Des questionnements en amont dépend la sécurité du dirigeant et la pérennité de l’entreprise :

> « Désigner un dirigeant de transition en cas d’absence prolongée »
> « Rédiger un pacte d’associé qui protège l’entreprise »
> « Calibrer au plus juste les primes d’assurance »
> « Vérifier les potentiels cumuls d’assurance »
> « Protéger l’entreprise sur le registre homme clé »

Le projet d’entreprise Previo Patrimoine s’est construit sur la réunion de deux compétences habituellement distinctes pour ne pas dire antagonistes : l’expertise comptable et l’assurance.

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